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市場分析 | 智能電表是智能電網的“基石” 競爭進入白熱化

2019-07-31

一、智能電表發展歷經了三個階段

電力行業是關系國計民生的基礎能源產業。隨著全球經濟的穩步發展及人民生活水平的逐步提高,各國對電力的需求急速增加,要求各國持續加大電力基礎設施投資力度,從而帶動電網建設。在新能源技術、智能技術、信息技術、網絡技術不斷創新突破的條件下,智能電網成為全球電力能源輸配電環節發展的必然選擇,全球掀起一片智能電網建設熱潮。

在上述背景下,作為智能電網的基石,智能電表是一種新型的電子式電能表,它由測量單元、數據處理單元等組成,具有電能量計量、實時監控、自動控制、信息交互及數據處理等功能。相對普通電表,除具備基本的用電計量功能以外,還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能,防竊電功能等智能化的功能。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業的經營效率,促進節能減排,增強電力系統的穩定性。

 

 

 

二、智能電網投資以及更換周期帶動智能電表需求

根據中國電力企業聯合會發布的《電力工業“十二五”規劃滾動研究綜述報告》,我國社會用電量在未來十五年內將會穩步增長,“預計2020年全社會用電量將達到8~8.81萬億千瓦時,‘十三五’期間年均增長4.6%-6.6%;最大負荷達到13.03-14.32億千瓦,‘十三五’年均增速為4.9%-6.9%。預計2030年全社會用電量將達到11.3-12.67萬億千瓦時,最大負荷達到18.54-20.82億千瓦。”

2009年7月,國網制定了智能電網的發展規劃:2016-2020年是引領提升階段,將全面建成統一的堅強智能電網,技術和裝備達到國際先進水平。屆時,電網優化配置資源能力將大幅提升,清潔能源裝機比例達到35%,分布式電源實現“即插即用”,智能電能表普及應用。到2020年,可全面建成統一的“堅強智能電網”。

電表屬于強制檢定設備,到期需要更換,更換周期一般為5-8年。前瞻預計2016年-2020年,兩網公司將招標5.03億臺智能電表,其中4.63億臺為更換需求。

綜上所述,隨著世界各國智能電網的加速建設,智能電表的市場需求將持續增加,整體市場還將保持持續增長的態勢。大規模的全球性智能電網建設將帶來智能電表行業更加廣闊的市場需求,為包括公司在內的智能電表整體解決方案提供商開拓全球市場提供了良好的機遇。

三、行業經營模式獨特

智能電表終端用戶是居民家庭和工商企業,但因招標采購權主要集中于各國電力公司或能源公司,因此,智能電表直接客戶主要為電力公司或能源公司,目標客戶比較集中。行業經營模式有如下特點:

1、招標采購,訂單生產

國外客戶大部分通過國際招標方式進行智能電表的采購,也有少部分通過議標或者直接采購方式。智能電表制造企業按照客戶對技術參數、應用環境、產品功能及性能等方面的要求定向研發,參與投標或者協商采購,獲得訂單后組織生產。

國內客戶主要是國網和南網,它們通過統一招標進行采購;也有一些省、市級電力公司具有少量的自行招標采購權。供應商均被要求通過合格供應商資質認證后才能參與招標,中標后按訂單生產供貨。

2、嚴格定制

國外市場上,不同國家和地區對智能電表的功能和技術要求各異,因此國外市場對智能電表的需求具有嚴格定制化的特點。國內市場上,國網和南網分別制定各自統一的智能電表技術標準。

3、標準認證

為保證智能電表的性能穩定可靠,促進智能電網配套的各種設備及產品的兼容,并對智能電網的智能化和信息化提供標準接口,行業內有諸如IEC、ANSI、DIN等國際標準,DLMS、STS、KEMA、MID等國際權威認證,以及SABS、SIRIM、VMI等地區準入認證。國際招標中通常將國際標準和認證作為投標資質要求。

國內市場擁有自成體系的國網標準、南網標準,以及專業的檢測機構,企業產品必須通過測試后,才能獲得投標資格。

四、行業競爭白熱化

國內市場主要為國網和南網集中招標采購,標準統一,市場化程度較高。智能電表招標首先由各省電力公司上報需求,再由國家電網和南方電網統一招標。每年國家電網平均會開展3-4 次智能電表招標,南方電網也有1-2 次。國家電網和南方電網采取的均衡策略也制約了行業集中度提高,國家電網和南方電網智能電表及終端設備集中招標中標的生產廠商約100 家左右,每年招標數量巨大,中標廠商相對分散。近兩年由于智能電表建設告一段落,新的技術標準還在醞釀,國網和南網采購量呈整體下降的趨勢,每年招標次數減少,中標廠商數量也相應減少。但隨著新的智能電表標準出臺,以及新一輪的智能電表改造,國內市場將繼續呈現較大市場需求。

根據國家電網發布的數據統計,綜合2015年至2017年11月國家電網公司電能表及用電信息采集設備招標中標情況,威盛集團、河南許繼儀表有限公司、海興電力、北京博納電氣股份有限公司等生產廠商處于單相智能電能表市場的領先位置,排名前10的供應商市場份額達27.36%。威盛集團、三星醫療、海興電力、炬華科技等生產廠商處于三相智能電能表市場的領先位置,排名前10的供應商市場份額達43.36%。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國智能電表行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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